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一、農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)定義
在我國，為縣級區(qū)域內(nèi)的縣城、村鎮(zhèn)、農(nóng)墾區(qū)及林牧區(qū)用戶供電的110kV及以下配電網(wǎng)稱為農(nóng)村電網(wǎng)，簡稱農(nóng)網(wǎng)。目前，現(xiàn)有農(nóng)網(wǎng)已經(jīng)無法滿足農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活需求，需要對農(nóng)村電網(wǎng)進行升級改造。農(nóng)村電網(wǎng)改造升級是指變電站、線路等農(nóng)村電網(wǎng)設(shè)施的新建，以及對已運行農(nóng)網(wǎng)設(shè)施局部或整體就地或異地建設(shè)、增容、更換設(shè)備等。
2二、農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
?。ㄒ唬┺r(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)政策環(huán)境分析
隨著農(nóng)村經(jīng)濟形勢和農(nóng)村政策的變化，農(nóng)電發(fā)展政策環(huán)境也隨之變化。農(nóng)電發(fā)展政策由不適應(yīng)前者的變化到逐步與前者相適應(yīng)。以1998年實現(xiàn)的"兩改一同價"為分水嶺，農(nóng)電投資主體、資金來源、發(fā)展政策目標和措施發(fā)生了質(zhì)的變化，從建設(shè)新農(nóng)村到城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，農(nóng)電發(fā)展政策正朝著打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌發(fā)展之路變化。
圖表1：新中國成立以來農(nóng)電發(fā)展政策變遷
序號政策詳情
11958年5月，黨的八屆二中全會提出"以水電為主、火電為輔"的電力工業(yè)發(fā)展方針。
21963年，水利電力部設(shè)立農(nóng)村電氣化局，并提出了"以商品糧棉基地為重點，以排灌用電為中心，以電網(wǎng)供電為主力，電網(wǎng)和農(nóng)村小型電站并舉"的發(fā)展方針。
31969年，由余秋里同志主持，國務(wù)院在福建永春召開了"南方山區(qū)小型水利水電座談會"。會議制定了一系列的政策，包括發(fā)動縣、社、隊三級辦電，實行"誰建、誰管、歸誰所有"的政策；資金上實行"以電養(yǎng)電"政策，由國家補助20%。
4國務(wù)院以國發(fā)【1983】190號、國發(fā)【1991】17號和國辦通【1996】2號文件，分別部署了在"七五"、"八五"和"九五"期間建設(shè)100、200和300個農(nóng)村水電初級電氣化縣的任務(wù)。
5國家計委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整供電貼費標準和加強貼費管理的請示》的通知（計投資［1993］116號）。
61994年2月，在全國扶貧工作會議上電力部首次提出的"電力扶貧共富工程"計劃，經(jīng)國務(wù)院扶貧辦批準納入《國家八七扶貧攻堅計劃》。
71998年3月，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)文，《關(guān)于免征農(nóng)村電網(wǎng)維護費增值稅問題的通知》（財稅字【1998】47號）決定從同年1月1日起，對農(nóng)村電網(wǎng)維護費免征增值稅。
81998年4月，國家計委下發(fā)《關(guān)于加強農(nóng)村電價管理、制止亂加價、亂收費行為的通知》。明確各地農(nóng)村低壓電網(wǎng)維護管理費的標準，要求各地加強農(nóng)村電價管理、制止亂加價、亂收費行為。
91998年10月，國務(wù)院頒發(fā)國辦發(fā)【1998】134號文件《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于改造農(nóng)村電網(wǎng)改革農(nóng)電管理體制實現(xiàn)城鄉(xiāng)同網(wǎng)同價請示的通知》。
101999年1月，國務(wù)院頒發(fā)國發(fā)【1999】2號文件《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家經(jīng)貿(mào)委關(guān)于加快農(nóng)電體制改革加強農(nóng)電管理意見的通知》，具體部署農(nóng)電體制改革工作，為全國農(nóng)電體制改革提供了全面的改革方針政策和方案。
111999年4月，國家經(jīng)貿(mào)委以國經(jīng)貿(mào)電力【1999】294號文件印發(fā)《關(guān)于加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)電管站改革若干問題的指導意見的通知》。
121999年5月，國家經(jīng)貿(mào)委以國經(jīng)貿(mào)廳電力【1999】103號文，轉(zhuǎn)發(fā)了國家電力公司關(guān)于《躉售縣供電企業(yè)代管辦法》（試行）。
132002年2月，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》（國發(fā)5號文）14水利部農(nóng)村水電及電氣化發(fā)展局關(guān)于《小水電代燃料項目前期工作指導意見》（水電氣【2003】15號）的通知。
14國家發(fā)展改革委2004年8月19日發(fā)布《關(guān)于完善西部地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造投資規(guī)模及有關(guān)要求的通知》（（發(fā)改能源［2004］1740號）。
152006年以來，中央"一號文件"中，農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題被放在突出重要的位置，發(fā)展農(nóng)電事業(yè)的表述明確而具體。2008年10月黨的十七屆三中全會提出了加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境建設(shè)、擴大電網(wǎng)供電人口覆蓋率等具體目標。2010年1號文件要求抓緊實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。
16國家發(fā)展改革委《關(guān)于做好"十一五"農(nóng)村電網(wǎng)完善和無電地區(qū)電力建設(shè)工作的通知》（發(fā)改能源【2007】421號）。
172007年，國家電網(wǎng)公司提出了新農(nóng)村電氣化建設(shè)的工作目標，要求"十一五"期末，建成100個電氣化縣、1000個新農(nóng)村電氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10000個新農(nóng)村電氣化村。
182010年中央一號文件中提出"要抓緊實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程，提升農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和供電能力"，國家將安排120億元資本金用于農(nóng)網(wǎng)改造。2010年7月，國家發(fā)改委、能源局召開全國農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工作會議，正式啟動農(nóng)網(wǎng)改造升級工程。
192010年9月，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)出了《關(guān)于開展農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，明確了2010-2012年農(nóng)網(wǎng)改造升級工程的目標和建設(shè)重點。
202010年11月10日，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布《農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目管理辦法》，從制度上對農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目的管理過程中將會遇到的一些問題進行了規(guī)范。隨著《管理辦法》的出臺，新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級建設(shè)工作逐步進入實質(zhì)性實行階段。
212011年1月5日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，決定實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。會議提出，要加大資金支持力度。中西部地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程項目資本金主要由中央安排。繼續(xù)執(zhí)行每千瓦時電量加收2分錢的政策，專項用于農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造升級工程貸款的還本付息。
222011年5月16日，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》，"十二五"期間，全國農(nóng)村電網(wǎng)普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，縣級供電企業(yè)"代管體制"全面取消，城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價目標全面實現(xiàn)，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
?。ǘ┺r(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析
2011年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了《國家發(fā)改委關(guān)于實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程意見的通知》，明確要求將新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工作延續(xù)到"十二五"?！兑庖姟诽岢隽诵乱惠嗈r(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的主要目標。即"十二五"期間，全國農(nóng)村電網(wǎng)普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，縣級供電企業(yè)"代管體制"全面取消，城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價目標全面實現(xiàn)，基本建成安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)村電網(wǎng)。2011年9月，國家能源局下發(fā)《國家能源局關(guān)于編制農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，組織開展農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃。
2011年10月，國網(wǎng)公司召開公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作啟動會，提出規(guī)劃工作編制方案，對規(guī)劃工作做了詳細安排部署。
"十二五"期間，國家電網(wǎng)公司工作重點為：對多年來未改造過的農(nóng)網(wǎng)進行全面改造，著力解決縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱、農(nóng)村供電設(shè)施過負荷、供電"卡脖子"、低電壓等突出問題；統(tǒng)籌安排"機井通電"和農(nóng)林場電網(wǎng)改造項目，不斷改善農(nóng)村生產(chǎn)生活用電條件，更好地服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，落實家電下鄉(xiāng)政策；逐步完善農(nóng)電管理體制，全面實現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價。
"十二五"期間，國家電網(wǎng)公司規(guī)劃實施無電地區(qū)電力建設(shè)工程，為207.5萬無電人口解決用電問題；到2015年農(nóng)網(wǎng)供電可靠率達到99.7%，綜合電壓合格率達到98.5%，綜合線損率平均達到6.2%。
針對國家能源局下發(fā)的《國家能源局關(guān)于編制農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃有關(guān)要求的通知》，多地開始編制地區(qū)農(nóng)網(wǎng)升級改造"十二五"規(guī)劃。
2011年10月17日，陜西省電力公司安排部署農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作，傳達國家電網(wǎng)公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作啟動會會議精神，介紹陜西省電力公司農(nóng)村電網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃報告大綱詳細部署公司對本項工作的具體要求。
2011年10月18日，山西省電力公司啟動新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級"十二五"規(guī)劃編制工作。"十二五"期間，山西農(nóng)網(wǎng)將普遍得到改造，農(nóng)村居民生活用電得到較好保障，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電問題基本解決，安全可靠、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)先進、管理規(guī)范的新型農(nóng)網(wǎng)基本建成。
2012年2月，由國家發(fā)改委組織編制的《西部大開發(fā)"十二五"規(guī)劃》得到國務(wù)院正式批復。根據(jù)《規(guī)劃》，"十二五"期間，西部地區(qū)將暢通能源通道、加快農(nóng)網(wǎng)改造為《規(guī)劃》重點內(nèi)容。《規(guī)劃》指出，要加快推進新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造和城鄉(xiāng)用電同網(wǎng)同價，加強農(nóng)村電氣化縣建設(shè)，適當發(fā)展小水電、太陽能、風能等可再生能源，解決不通電行政村用電問題。用3年左右時間對未改造的農(nóng)村電網(wǎng)進行全面改造，供電區(qū)域基本實現(xiàn)"戶戶通電"，基本解決西藏、青海、四川、云南、新疆等省區(qū)遠離電網(wǎng)、居住分散的約120萬無電戶、500萬無電人口用電問題。
3三、農(nóng)網(wǎng)改造效益分解
效益從本質(zhì)上講，是一種價值、效用的增加或損耗的減少。從量上講，它與特定的經(jīng)濟社會范圍大小緊密相關(guān)，也就是說，考核范圍不同，同一經(jīng)濟活動所體現(xiàn)出來的效益數(shù)值就不同，甚至出現(xiàn)相悖的結(jié)果。農(nóng)網(wǎng)改造工程作為國家減輕農(nóng)民負擔、拉動內(nèi)需的一項積極性經(jīng)濟政策，其效益考核范圍是屬于第一層面的全社會范圍，是第二層面的電力行業(yè)效益、消費者效益及相關(guān)產(chǎn)業(yè)效益的疊加，也是直接效益與間接效益的綜合，即如下圖所示。下面將據(jù)此分解圖進行單項分析和綜合評價。
圖表2：農(nóng)網(wǎng)經(jīng)濟效益關(guān)系圖
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4四、農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展狀況分析
?。ㄒ唬┢h地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況
由于農(nóng)村地區(qū)居住比較分散，戶與戶之間的距離比較遠，他們居住的地方在前期農(nóng)網(wǎng)改造中沒有進行有效的電網(wǎng)改造。另外，農(nóng)民用電安全意識差，對電的認識不足，農(nóng)民的人身及財產(chǎn)安全難于保障。如：四川的安縣在改造前網(wǎng)架不合理、供電半徑超長、迂回供電多、高能耗設(shè)備多，平均線損耗15.80%，低壓綜合線損30.20%，用戶端電壓150V-170V。
?。ǘ┙?jīng)濟較發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況
在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，由于資金存在缺口，農(nóng)網(wǎng)改造不夠徹底，各地均有這種現(xiàn)象。某些地區(qū)因為原來的電網(wǎng)長久投資不足，基礎(chǔ)相當薄弱，改造不徹底的現(xiàn)象更是明顯。如安徽省由于資金不足其改造面只占應(yīng)改造面的三分之一。全省基本沒有安排排灌用電線路的改造，其實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電對于生產(chǎn)力不發(fā)達的地區(qū)而言，其重要程度遠遠高于生活用電。陜西也是如此，農(nóng)村10kV及以下行政村改造面只能達到60%，35kV及以上電網(wǎng)的改造面只涉及了10%。
?。ㄈ┙?jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造發(fā)展情況
對于經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其農(nóng)村附加工業(yè)負荷較大，人均電量1000kWh/年人：負荷密度l00KW/km2；人均產(chǎn)值1.6萬/年人。對電力質(zhì)量和水平的要求更加高，在前幾年的改造中取得了不俗的成就。由于農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造投資基本是靠縣以下政府和農(nóng)民集資，對電網(wǎng)的投資是非常有限的，遠遠不能適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展需要，農(nóng)網(wǎng)還存在一些問題，經(jīng)過前幾年改造的努力，農(nóng)網(wǎng)的結(jié)構(gòu)得到了較好的改善。
行業(yè)財務(wù)指標、經(jīng)濟指標、效益指標等更多內(nèi)容詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2013-2017年中國農(nóng)村電網(wǎng)改造行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》。
5五、中國農(nóng)網(wǎng)改造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)
上海置信電氣股份有限公司
思源電氣股份有限公司
深圳市惠程電氣股份有限公司
江蘇東源電器集團股份有限公司
浙江正泰電器股份有限公司
國電南瑞科技股份有限公司
國電南京自動化股份有限公司
江蘇金智科技股份有限公司
珠海萬力達電氣股份有限公司
6六、農(nóng)村電網(wǎng)改造投資規(guī)模
"十一五"期間，國家電網(wǎng)公司農(nóng)電系統(tǒng)大力實施"三新"農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造"戶戶通電"工程、新農(nóng)村電氣化建設(shè)、農(nóng)電企業(yè)規(guī)范化管理工程和農(nóng)電隊伍素質(zhì)提升工程，累計投入農(nóng)網(wǎng)改造資金3075億元。
"十二五"期間，南方電網(wǎng)公司將全力實施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程，計劃完成縣級電網(wǎng)建設(shè)投資1116億元，占電網(wǎng)總投資的27.9%。
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