一、注冊發(fā)行文件的界定注冊發(fā)行文件,是發(fā)行人和相關(guān)中介機構(gòu)為注冊發(fā)行債務(wù)融資工具所制作、準(zhǔn)備和報送的各類材料的總稱。根據(jù)是否向市場公開披露,注冊發(fā)行文件可分為披露類注冊發(fā)行文件和非披露類注冊發(fā)行文件。前者是...[繼續(xù)閱讀]

    表格體系中的注冊文件清單列明了注冊發(fā)行文件的要件,注冊文件清單表首位置,填寫發(fā)行企業(yè)名稱、債務(wù)融資工具年限、期數(shù)和品種,具體如表3-1所示。表3-1(××企業(yè)××年××期××品種)續(xù)表注:①對于備案項目,只需報送企業(yè)及其信用增...[繼續(xù)閱讀]

    一、募集說明書撰寫的核心依據(jù)及總體框架交易商協(xié)會作為推動市場創(chuàng)新的自律性組織,對所負(fù)責(zé)的債務(wù)融資工具實行注冊制管理。為進(jìn)一步規(guī)范信息披露的可讀性,提高相關(guān)規(guī)則指引的可操作性,在《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)...[繼續(xù)閱讀]

    一、信用評級報告的使用及案例解析在注冊材料對評級報告的要求方面,表格體系中的P表包括了發(fā)行人主體評級報告、債項評級報告、信用增進(jìn)機構(gòu)主體評級報告和跟蹤評級報告4個表格,對評級報告的內(nèi)容及順序都作出了基本、具體...[繼續(xù)閱讀]

    一、發(fā)行人關(guān)于本次債務(wù)融資工具注冊的有權(quán)機構(gòu)決議有權(quán)機構(gòu)決議應(yīng)明晰、規(guī)范,具體可參考如下案例:案例:某公司董事會決議××公司董事會決議××公司(以下簡稱公司)第(　)屆董事會第(　)次會議于2013年(　)月(　)日,在　召開。會...[繼續(xù)閱讀]

    隨著銀行間債券市場的不斷發(fā)展,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊工作逐漸完善,為未來發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。根據(jù)中國人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》(中國人民銀行令〔2008〕第...[繼續(xù)閱讀]

    一、文件報送根據(jù)《發(fā)行注冊規(guī)則》第九條,企業(yè)應(yīng)通過主承銷商將注冊文件送達(dá)交易商協(xié)會注冊辦公室。主承銷商在協(xié)調(diào)發(fā)行人及其他中介機構(gòu)匯總各類注冊文件后,將注冊文件報送至注冊辦公室。企業(yè)不應(yīng)單獨或陪同主承銷商報送...[繼續(xù)閱讀]

    一、初評流程交易商協(xié)會秘書處下設(shè)注冊辦公室負(fù)責(zé)注冊發(fā)行文件的初步評議工作(以下簡稱“初評”)。初評工作人員由協(xié)會專職人員和會員選派人員組成。會員選派人員參與注冊辦公室工作,有利于市場機構(gòu)監(jiān)督注冊制的執(zhí)行情況...[繼續(xù)閱讀]

    一、背景孔雀開屏系統(tǒng)(Debt-CapitalMarketFilingAnalysisNotificationSystem,DCM-FANS)主要功能是對公眾披露企業(yè)注冊過程中的發(fā)行文件以及往來函等非發(fā)行文件,并設(shè)置搜索功能,方便使用者對注冊文件進(jìn)行分類查詢?？兹搁_屏系統(tǒng)首次將注冊工作...[繼續(xù)閱讀]

    隨著銀行間債券市場的不斷發(fā)展,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的注冊發(fā)行工作也在進(jìn)一步完善。根據(jù)中國人民銀行2008年4月9日頒布的《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》(中國人民銀行令〔2008〕第1號)有關(guān)規(guī)定,交易商...[繼續(xù)閱讀]